Guider

Migrationer & export

FAQ

Migrationer & export

  1. Lime Go
  2. Migrationer & export
  3. Hur och vad kan jag exportera från mina affärsmöjligheter?

Hur och vad kan jag exportera från mina affärsmöjligheter?

För att exportera dina affärsmöjligheter går du till Affärer i vänstermenyn och klickar på knappen Ladda ner listan.

Om du inte vill exportera samtliga utan enbart specifika affärer (t.ex. en viss Ansvarig medarbetare eller i ett visst processteg) så kan du filtrera fram de affärer som är relevanta genom att använda filtreringarna i Visa filter. Klicka på Ladda ner listan när du är färdig med din filtrering och redo att exportera.

Den exporterade informationen begränsas till följande fält:

  • Namnet på affärsmöjligheten
  • Företagsnamn
  • Status
  • Värde
  • Sannolikhet
  • Orderdatum
  • Kontaktnamn
  • Ansvariges namn
  • Beskrivning
  • Statustext
  • Statusdatum
  • Customer internalID
  • Customer integrationID
  • Contact sourcenativeID
  • Contact internalID
  • Contact integrationID
  • Taggar
  • Källa
  • Skapat-datum
  • Egna fält

 

Eftersom du har både Bisnode ID och ett registreringsnummer så kan du skicka filen direkt till Dun & Bradstreet (f.d. Bisnode) (leverantören av datan i Lime Go) för att lägga till mer information om så önskas, mot en extra avgift.

Några exempel på hur man kan använda sig av den här funktionen är att hantera informationen i ett externt intelligensverktyg, importera den till ett orderhanteringssystem eller leverera den till en kund som ett projektresultat.