Installér Lime Go Add-in til Outlook
På denne side kan du læse om:
Som sælger har du sikkert rigtig mange e-mailsamtaler med kunder og kundeemner. Ville det ikke være praktisk at kunne gemme disse direkte i dit CRM-system?
Med en Lime Go-konto og Outlook add-in kan du gemme vigtige e-mails, aftaler, ordrer og hele samtaler direkte i Lime Go. Alle e-mails og vedhæftede bilag, du gemmer i Lime Go, er så tilgængelige på den virksomhed, person eller forretning, du vælger.
Forudsætninger for installation
- For at kunne installere Lime Go Add-in skal du have Microsoft 365-pakken (tidligere Office 365).
- Være logget ind i Outlook
- Være logget ind i Lime Go
- Have autorisation til at oprette nye person-, virksomheds- og forretningskort i Lime Go
Guide
Desktop
- Åbn Outlook.
- Tryk på Hent udvidelsen.
- Søg derefter på Lime Go.
- Tryk Tilføj.
- Genstart din computer.
- Åbn Outlook igen Nu skulle nedenstående symbol gerne ses i Outlook oppe i højre hjørne.
- Hvis boksen er grå, skyldes det, at der ikke er markeret nogen e-mails i din indbakke. Klik i så fald på en hvilken som helst e-mail 😉.
- Tryk på Gem i Lime Go. Du bliver nu bedt om at tilføje en personlig API-nøgle, som du henter i Lime Go.
- Åbn Lime Go.
- Klik på din profil i nederste venstre hjørne og tryk på Add-ons & API.
- Gå til fanen Personlige API-nøgler.
- Her opretter og navngiver du dine personlige API-nøgler, f.eks. Outlook. Husk at gemme!
- Kopier linket og åbn Outlook.
- Paste the link where the Lime Go add-in ask you for the API key
- Log ind
- Lime Go add-ons burde nu virke for dig! Test det ved at klikke på en e-mail, du vil gemme i Lime Go.
- Linkes en e-mail ikke automatisk til en virksomhed eller snarere den rette virksomhed i Lime Go? Så kan du selv matche e-mailen! Søg i boksen i Outlook efter den rigtige virksomhed og link dem til hinanden. For at det fremover skal matche bør du gemme e-mailadressen på et personkort inde i Lime Go 😀
Web
Hvis du arbejder fra internettet i stedet for Desktop til Outlook, kan du følge Microsofts guide, der er linket til nedenfor:
Using add-ins in Outlook on the web (microsoft.com)
For at oprette en personlig API-nøgle til Outlook skal du følge trin 9-13 i Desktop-guiden ovenfor.