1. Lime CRM
  2. Projekt start Lime CRM
  3. Steg 3. Företag

Steg 3. Företag

Företagskortet är gemensamt oavsett vilket företag det är; såväl kunder som prospekts. Önskar vi att även hålla koll på andra typer av företagskontakter, såsom leverantörer eller partners, användas samma kort även för dem.

Vanlig information på företagskortet:

  1. Generell kontaktinformation

Exempel: telefon, hemsida samt adresser till företaget.

  1. Administrativ information

Exempel: Inaktiv och Organisationsnummer.
Inaktiv syftar till att bolaget inte längre bedriver någon verksamhet.

  1. Segmenterande information

Exempel: kategorisering för kund/prospekt/leverantör, bransch, klassificering A/B/C. Fälten kan användas för tex. uppföljning och filtrering.

Att förbereda:

  •   En lista med de fält som ni behöver på företagskortet