Guider

Epost & kalender

FAQ

Epost & kalender

  1. Lime CRM
  2. Epost & kalender
  3. Spara mejl i Lime CRM

Spara mejl i Lime CRM

Spara ett mail i Lime CRM

  1. Öppna upp mailet i Outlook.
  2. Klicka på fliken Tillägg, klicka på Spara i Lime.
  3. Outlook anropar Lime-databasen och kontrollerar e-postadressen och ser om det finns en person som har en e-postadress som matchar den i mailet och föreslår då att du ska spara dokumentet där.
  4. Om du vill ändra/välja person själv, klickar du på pilen bredvid person-fältet och klickar på sök för att leta i databasen.
  5. Klicka på spara och stäng.

 

Spara flera mail i Lime CRM

  1. Markera de mail du vill spara i LIME genom att klicka på dem och samtidigt hålla nere tangenten Ctrl eller Shift.
  2. Dra och släpp dem över huvudlistan för företag i Lime CRM.
  3. Du får upp ett dokumentkort per mail där du väljer vilken person varje mail ska kopplas till.

Mailet/mailen sparas under fliken dokument på företaget som personen du kopplat det till i sin tur är kopplad till.