Guider

Om Lime CRM

FAQ

Om Lime CRM

Ja, vi har ett stort utbud add-ons och integrationera till Lime CRM och Lime Go. Installationen görs på konsulttimmar.

Läs mer i vår add-ons katalog  >> 

Läs mer om GDPR och Lime här >>

Eller kontakta din säljansvarig för att diskutera vilka behov ni har.

Man kan aldrig lära sig för mycket! Vi har flera typer av innehåll att ta del av. Kika i vårt resursbibliotek eller utbildningskatalog för att hitta något som passar dig!

Vi har CRM-system för olika behov, och du har faktiskt möjlighet att testa båda två för att få en känsla av vad som passar er. Lime Go är helt webbaserat och har hela Bisnodes företagsregister (inkl. kontaktpersoner) inbyggt vid start. Lime CRM har både desktop- och webbklient och anpassas/byggs upp efter bransch och behov. Nedan finner du länkarna där du kan testa Lime CRM och Lime Go. Det är självklart bara att säga till om du har några funderingar eller om du vill bli kontaktad för en demo av systemen!

Testa och läs mer om Lime Go >>

Testa och läs mer om Lime CRM >>

  1. Lime CRM
  2. Om Lime CRM
  3. Skapa och använd vyer

Skapa och använd vyer

På den här sidan kan du läsa om:

Vyer

Vyer styr vilka kolumner som visas i olika flikar. Vyn “Standard” finns alltid, men kan se lite olika ut beroende på vad som initialt beslutats att ni ska se.

Du kan enkelt bygga egna vyer, genom att klicka på pilen till höger om knappen med två kolumner av streck på uppe till höger i t.ex. vyn med Företag.

Om du vill kunna dela en vy med en kollega behöver du var inloggad som admin eller superanvändare. Du kan då klicka för under fliken behörighet vem som ska kunna se vyn. Notera att endast admin kan ändra i standardvyn.

En ifylld ring under vyer, indikerar att det är ett delat urval. (För att redigera ett delat urval behöver du ha behörighet att göra det). Vyer används för att visa hur du ser informationen i listan, t ex Min ringvy eller Segmenteringsvy. Du söker enklast sedan via snabbfiltret. Du kan sortera fälten i egna vyn som du själv vill.

 

Skapa en egen enkel vy med ringinfo

  1. Klicka på pilen bredvid vy-knappen.
  2. Välj Ny vy.
  3. Min ringlistvy.
  4. Klicka på lägg till, välj fält, Lägg till>företagsnamn, lägg till>kundstatus, lägg till> telefonnummer.

 

Tips! Klicka på tangenten F3 för att direkt komma tillbaks till urvalet Snabbsökning.