Guider

Om Lime CRM

FAQ

Om Lime CRM

Ja, vi har ett stort utbud add-ons och integrationera till Lime CRM och Lime Go. Installationen görs på konsulttimmar.

Läs mer i vår add-ons katalog  >> 

Läs mer om GDPR och Lime här >>

Eller kontakta din säljansvarig för att diskutera vilka behov ni har.

Man kan aldrig lära sig för mycket! Vi har flera typer av innehåll att ta del av. Kika i vårt resursbibliotek eller utbildningskatalog för att hitta något som passar dig!

Vi har CRM-system för olika behov, och du har faktiskt möjlighet att testa båda två för att få en känsla av vad som passar er. Lime Go är helt webbaserat och har hela Bisnodes företagsregister (inkl. kontaktpersoner) inbyggt vid start. Lime CRM har både desktop- och webbklient och anpassas/byggs upp efter bransch och behov. Nedan finner du länkarna där du kan testa Lime CRM och Lime Go. Det är självklart bara att säga till om du har några funderingar eller om du vill bli kontaktad för en demo av systemen!

Testa och läs mer om Lime Go >>

Testa och läs mer om Lime CRM >>

  1. Lime CRM
  2. Om Lime CRM
  3. Skapa och använd urval

Skapa och använd urval

När använder jag urval?

Urval styr vad du ser i listorna, så att man snabbare kan hitta det man söker och spara dessa sökningar.

Du kan använda Supersök, snabbfiltret eller urvalet snabbsökningen för de flesta dagliga sökningarna, men det kan vara bra att ha färdiga urval i databasen som du enkelt kan plocka fram.

Exempel på ett urval kan vara Mina prospekt eller Att göra idag för aktivitetsfliken.

 

Vad är urval?

Ett urval är en fråga mot databasen som visar allt Lime CRM hittar utifrån de kriterier du anger i urvalet (Dynamiskt urval). Ett urval kan också vara ett antal handplockade företag, dokument eller personer som alltid är desamma (statiskt urval).

Du kan ha egna urval som endast du har tillgång till och även dela ett urval med alla (eller vissa) av dina kollegor.

Lime CRM visar en symbol vid urvalets namn som visar typ av urval:

För att skapa ett eget dynamiskt urval klickar du på pilen till höger om de tre streckade linjerna.

Du får då upp dialogen nedan. Förvalt ligger ”Mitt urval” med syfte att skapa ett tillfälligt urval som används under en begränsad period. Skapa urval görs genom att välja fält på vilket ett villkor sätts med syfte att begränsa informationen som visas.

 

 

Skapa ett enkelt urval med mina prospekts

Urvalet baseras på fälten i vår egen databas, men dessa kan skilja sig från fältnamnen i er egen databas. Principen är densamma.

  1. Ställ dig i den flik du vill skapa urvalet i, t ex Företag.
  2. Klicka på pilen precis till höger i urvalsknappen.
  3. Välj Nytt urval.
  4. Klicka på andra pricken för att Döpa urvalet.
  5. Klicka på pilen bredvid Fält och välj Ansvarig, Villkor = Lika med, Typ = Värde, Värde=ditt namn, Lägg till.
  6. Klicka på pilen bredvid Fält och välj Köpstatus, Villkor=Lika med, Typ = Värde, Värde = Prospekt, Lägg till=Och.
  7. Klicka OK för att visa och ladda listan över Mina prospekt.

Nu har du skapat ett dynamiskt urval med dina prospekt. Om t ex några av prospekten blir kunder dvs att deras köpstatus ändras från prospekt till kund, försvinner de från listan.

 

Tips! Klicka på tangenten F3 för att direkt komma tillbaks till urvalet Snabbsökning.