Guider

Tips & Tricks

FAQ

Tips & Tricks

Vi tar gärna emot förslag på förbättringar och önskemål på funktioner, kurser eller webinars – hör av dig till din säljkontakt på Lime eller mejla info@lime.tech.

I webklienten för Lime CRM kan du ha koll på dina kontakter när du är på språng. För att webklienten ska anpassas efter er databas och era skräddarsydda funktioner behöver en konsult göra ett par timmars konfigurering.

Kontakta oss för pris och info kring detta på info@lime.tech eller 046-270 48 00.

  1. Lime CRM
  2. Tips & Tricks
  3. Lär dig söka i CRM-databasen

Lär dig söka i CRM-databasen

Det finns flera sätt att söka och filtrera information i Lime CRM.

Snabbsökning – sök längst ner i rutan bredvid Sök efter. Du söker nu i hela databasen på information i de kolumner du valt att visa i din vy.

Tips 1! Vill du söka efter både dina företag och någon av dina kollegors kan du skriva
” ‘Ditt namn’ ELLER ‘Din kollegas namn’ ” i snabbfiltret. För fler snabbfiltersökningar se avsnittet Snabbfilter i hjälpen i Lime CRM (F1).

Tips 2! Hittar du inte vad du söker? Kontrollera att du har valt rätt urval och vy!

Urval – välj ett urval du arbetar ofta med eller välj urvalet Snabbsökning för att söka i hela databasen. Läs mer här.

Kolumnfilter – om du står i ett urval som visar ett innehåll, klickar på ett kolumnnamn, t.ex. Postort, sorteras listan i alfabetisk ordning sorterat på postort. Om du vill filtrera ut dessa, klicka på pilen längst ut till höger på kolumnnamnet. Pilen är gul om det finns ett kolumnfilter.

* Supersök – om ni har supersök aktiverat finns det längst upp till höger. Den söker på allt i databasen oavsett vilket urval eller vy du har.