Importera data till Lime Go

Vi har släppt en tidig tillgång till vår BETA-version av importverktyget. Spana in vår roadmap för att se när nästa produktuppdatering kommer 😉

Hur importerar jag data till Lime Go?

För att importera data till er Lime Go lösning behöver du vara administratör. Om det här är en behörighet du ska ha kan du vända dig till er nuvarande administratör så kan den här personen ge er rätt behörigheter.

1. Gå till Inställningar (kugghjulet i det nedersta vänstra hörnet)
2. Klicka på fliken som heter Importera data
3. Välj den typ av data du önskar importera; importera företag, importera personer, importera.
4. Här kan du importera data till din Lime Go-applikation. Med en Excel eller CSV-fil kan du matcha kolumnerna en efter en i dokumentet till Lime Gos data.

Vanliga frågor

Vad kan jag importera genom importverktyget?

Företag

Vi stöder för närvarande fälten:

• Företagsnamn
• Organisationsnummer
• Företagsmail
• Företagsnummer
• Besöksadress
• Besöksort
• Besökspostnummer
• Besöksland
• Relation
• Taggar
• Ansvarig medarbetar-mailadress
• ERP-ID (om du har det här aktiverat i Lime Go redan)
• Egna fält (stödjer i dagsläget inte envalsalternativ och flervalsalternativ)

Meddela oss gärna om det finns några fält som du vill att vi ska lägga till.

Personer

Vi stöder för närvarande fälten:

• Förnamn
• Efternamn
• Emailadress
• Telefonnummer
• Befattning/titel
• Samtycke för e-post-kampanjer
• Id från externa system

Meddela oss gärna om det finns några fält som du vill att vi ska lägga till.

Hur mycket kostar det?

Det är gratis!

Behöver Lime hjälpa mig?

Nej, det är självservice. Det är bara att dra och släppa in ditt Excel-ark. Se till att följa instruktionerna då en import inte går att ångra.

Kan importverktyget matcha data med befintlig Bisnode-data i Lime Go?

Tyvärr inte. Den här tidiga första versionen kan enbart importera data, men inte matcha med data som redan finns i Lime Go. Detta kan du dock göra manuellt i efterhand.

Hur kan jag matcha data med den datan som redan finns i Lime Go?

Efter att du har importerat din data till Lime Go så kan du senare manuellt matcha ihop det med den befintliga datan, en och en.

Hur du kopplar ihop en person till ett företag

1. Hitta personkortet du vill matcha mot ett företag genom att söka upp det i Globalsöken.
2. Välj personen du önskar att matcha.
3. Klicka på redigera i det översta vänstra hörnet.
4. Klicka på Välj företag.
5. Sök efter företaget du ska matcha personen till.
6. Välj rätt bolag.
7. Klicka på Spara.
8. Scrolla ner till Spara.

Hur du matchar importerade företag till Bisnode-företag

Du kan hitta företagskortet du önskar matcha genom att antingen söka efter det i Globalsöken eller genom Hitta –> Tagg – Företag –> Välj taggen du la in i Excel-arket.

1. Välj företaget du önskar matcha mot.
2. Klicka på Matcha mot källdata i det översta högra hörnet.
3. Sök efter bolaget du vill matcha mot.
4. Välj rätt bolag.

Hur många gånger kan jag importera data genom importverktyget?

Det kan göras obegränsat antal gånger och även under tiden du eller kollegor arbetar i Lime Go.

Vad är skillnaden mellan importverktyget och migrationer?

• Migrationer görs enbart innan du som kund börjar arbeta i Lime Go.
• Migrationer genomförs av konsulter på Lime som det mot en konsultavgift.
• Det tar 4-40+ timmar att göra en migration och beror på komplexitet, mängd, datastrukturen och engagemanget från er som kund.
• När du migrerar in data kan du få in följande (det som är markerat i fet-stil kan även inkluderas via importverktyget):
  • Företag och relationsstatus
  • Kontaktpersoner, deras kontaktinformation och om de samtycker till epost-kampanjer
  • Taggar
  • Kollegor
  • Affärer/projekt
  • Dokument
  • Historiknoteringar
  • Påminnelser och mötesbokningar
  • Egna fält

Hur lägger jag till egna fält till den data som ska importeras?

Du måste lägga upp de egna fälten i inställningar i Lime Go innan du importerar filen (importverktyget matchar sedan mot rätt datatyp).

Kan jag ångra en import?

Nej, så ta en extra titt i ditt Excel-ark innan du importerar det till Lime Go!

Hur vet jag om importen lyckades?

Du kommer att hitta datan i Lime Go. Vänta några minuter om du inte hittar det på en gång. Sök på företaget eller taggen 🙂

Hur vet jag om importen misslyckades?

Då kan du inte se den importerade datan inuti Lime Go.

Kan jag koppla personer till företag i importen?

Nej tyvärr inte i den här första versionen. Om det är något ni efterfrågar kan ni lägga upp ett önskemål här. Du kan koppla det manuellt efter genomförd import. Se instruktioner ovan.

Kan jag koppla ansvarig medarbetare till företag?

Ja, du kopplar ihop ansvarig medarbetare genom att lägga in medarbetarens mailadress mot respektive bolag i Excel-arket.

Matchas företag ihop med data från Bisnode/Dun n’ Bradstreet?

Nej tyvärr inte i den här första versionen. Om det är något ni efterfrågar kan ni lägga upp ett önskemål här. Du kan matcha det manuellt efter genomförd import. Se instruktioner ovan.

Hur fungerar Excel-guiden?

Du hittar länken i inställningar innan där du kan ladda ner en exempelfil, lägga till din data och sedan ladda upp filen. 

Jag kan inte hitta vart jag importerar – varför?

För att importera data till er Lime Go lösning behöver du vara administratör. Om det här är en behörighet du ska ha kan du vända dig till er nuvarande administratör så kan den här personen ge er rätt behörigheter.

Hur lägger jag till taggar?

Så som taggar fungerar i dagsläget behöver du importera dem via en kolumn. Skilj taggarna åt genom att använda dig av kommatecken. Formatet bör vara “Tagg1, Tagg2, Tagg3”.

Importmall

Vi har mallar i Excel-format som du kan utgå från när du ska importera din data. Använd knapparna nedan för att ladda ner filerna.

Företag

Personer