1. Lime CRM
  2. Kom igång
  3. Hur skapar jag en historiknotering?

Hur skapar jag en historiknotering?

  1. Leta upp företaget du vill logga historiken på.
  2. Öppna företagskortet.
  3. Klicka dig in på fliken Historik.
  4. Klicka på plustecknet.
  5. Välj vilken typ av aktivitet du vill logga, t ex säljsamtal, vem du pratat med och i anteckningsfältet kan du göra en kort notering.
  6. Klicka på spara och stäng.