1. Lime CRM
  2. Kom igång
  3. Hur skapar jag en att-göra-uppgift?

Hur skapar jag en att-göra-uppgift?

  1. Öppna Lime CRM och gå in på företagsfliken.
  2. Leta upp företaget som påminnelsen relaterar till och öppna upp det kortet.
  3. Klicka på den undre fliken som heter “Att-göra”.
  4. Klicka på det gröna plustecknet för att skapa en ny att-göra-uppgift.
  5. Ange vad som ska göras med hjälp av förvalda aktiviteter eller i fritext, start- och stopptid.
  6. Uppgiften blir automatiskt kopplad till företaget. Om du vill kan du också koppla den till en specifik affär.