Guider

Om Lime CRM

FAQ

Om Lime CRM

Ja, vi har ett stort utbud add-ons och integrationera till Lime CRM och Lime Go. Installationen görs på konsulttimmar.

Läs mer i vår add-ons katalog  >> 

Läs mer om GDPR och Lime här >>

Eller kontakta din säljansvarig för att diskutera vilka behov ni har.

Man kan aldrig lära sig för mycket! Vi har flera typer av innehåll att ta del av. Kika i vårt resursbibliotek eller utbildningskatalog för att hitta något som passar dig!

Vi har CRM-system för olika behov, och du har faktiskt möjlighet att testa båda två för att få en känsla av vad som passar er. Lime Go är helt webbaserat och har hela Bisnodes företagsregister (inkl. kontaktpersoner) inbyggt vid start. Lime CRM har både desktop- och webbklient och anpassas/byggs upp efter bransch och behov. Nedan finner du länkarna där du kan testa Lime CRM och Lime Go. Det är självklart bara att säga till om du har några funderingar eller om du vill bli kontaktad för en demo av systemen!

Testa och läs mer om Lime Go >>

Testa och läs mer om Lime CRM >>

  1. Lime CRM
  2. Om Lime CRM
  3. Hur låser jag fält eller kort för en viss användargrupp?

Hur låser jag fält eller kort för en viss användargrupp?

På den här sidan kan du läsa om:

Användarna ingår i grupper som sen ingår i policys. Om man vill sätta en behörighet på t ex ett fält är det egentligen en policy man sätter den på.

För att göra detta behöver du först skapa en policy i LISA (admingränssnittet för LIME).

  1. Logga in i LISA.
  2. Klicka på Databases.
  3. Klicka på din databas.
  4. Klicka på Security>Policies.
    Klicka på Ny, döp din Policy till något logiskt och ange display name för de språken ni använder av Lime CRM.
  5. Fältnamnet bör innehålla systemnamnet på policyn. Vi föreslår att du använder ett beskrivande namn i formatet tbl_tabellnamn (tbl=förkortning av table) och fld_tbellnamn_fältnamn (fld är förkortning på fält).
  6. Du kan ange översättningar på namn, men detta används bara när en policy är av typen Filters, views, templates and reports då det är enbart i detta fallet de syns i Lime CRM-klienten.
  7. Ange med hjälp av kryss vad policyn ska tillåta för respektive grupp.
    R=Read – ger läsrättigheter till en tabell eller fält. Utan detta kan en användare inte se fältet eller kortet.
    W=Write – tillåter ändring av existerande data i kort/fält.
    A=Add – Ger rättigheter att lägga till uppgifter i ett kort.
    D=Delete – ger rätt att radera uppgifter i ett kort.
  8. Klicka på Save!

 

 

Nu kan du koppla din policy till ett fält eller kort.

  1. Klicka Designer i vänster sida i LISA och klicka fliken som fältet ligger på.
  2. Klicka på kortet eller fältet så att det får en grön ram.
  3. Klicka på Properties i fliken till höger.
  4. En bit ner finns ”Security Policy”.
  5. Klicka ner drop-down-listan och välj din policy.
  6. Spara och stäng.
  7. Starta om Lime CRM för att testa.

 

 

Policies kan vara kluriga, om du vill ha hjälp att skapa en policy kan en konsult hjälpa till. Kontakta oss för pris/tidsuppskattning info@lime.tech eller 046-270 48 00.