Guider

Användare & fakturering

FAQ

Användare & fakturering

  1. Lime Go
  2. Användare & fakturering
  3. Ändra eller ta bort affärsstatus

Ändra eller ta bort affärsstatus

Du kan administrera dina affärsstatusar under Inställningar (kugghjulet) > Affärer > Försäljningsprocess. Där kan du redigera, byta namn och ta bort gamla affärsstatusar.

Redigera/ändra en status

Här kan du redigera stegen i din försäljningsprocess eller lägga till ett nytt slutsteg. Använd musen för att dra och släppa en status där du vill ha den. Den nya statusen kommer då att visas i den följd som du valt och kan sättas på alla affärer i Lime Go.

Radera en status

När du tar bort en affärsstatus kommer den inte längre att vara valbar på affärskortet. Gamla affärer med denna status kommer att få en varning på dem som säger att de har en status som inte finns längre. Du kommer dock fortfarande att kunna använda filtren i affärsöversikten för att hitta alla affärer med den borttagna statusen.

Byta namn på en status

När du byter namn på en status som används i befintliga affärer så kommer den statusen få det nya namnet även här.