Guider

Om Lime CRM

FAQ

Om Lime CRM

Dokumenter som lagres i Lime CRM kan ha en størrelse på maksimalt 50 MB.

Les mer om GDPR og Lime her >>

Eller kontakt salgssjefen for å diskutere hva dine behov er.

Ja, vi har et stort utvalg av add-ons og intergrasjoner til Lime CRM og Lime Go. Installasjonen utføres på konsulenttimer. Les mer i vår add-ons katalog: https://www.lime-technologies.com/no/add-ons/

Du kan aldri lære for mye! Vi har flere typer innhold du dra nytte av. Se i vårt ressursbibliotek eller utdanningskatalog for å finne noe som passer deg!

  1. Lime CRM
  2. Om Lime CRM
  3. Skap og bruk visninger

Skap og bruk visninger

På denne siden kan du lese om:

Visninger

Visninger styrer hvilke kolonner som vises i ulike faner. “Standard”-visningen er alltid tilgjengelig, men den kan se litt annerledes ut avhengig av hva som opprinnelig ble bestemt at du skulle se.

Du kan enkelt opprette dine egne visninger ved å klikke på pilen til høyre for knappen med to kolonner med bindestreker øverst til høyre i f.eks. utsikten med selskapet.

Hvis du vil kunne dele en visning med en kollega, må du være logget inn som administrator eller superbruker. Du kan deretter klikke under fanen for rettigheter hvem som skal kunne se utsikten. Vær oppmerksom på at bare en administrator kan endre i standardvisningen.

En markert ring under visninger, indikerer at det er et delt utvalg. (For å redigere et delt utvalg må du ha rettigheter til å gjøre det). Visninger brukes til å vise hvordan du ser informasjonen i listen, for eksempel Min ringevisning eller Segmenteringsvisning. Den enkleste måten å søke på er via hurtigfilteret. Du kan sortere feltene i din egen visning slik du ønsker.

Lag din egen enkle visning med ringeinfo

  1. Klikk på pilen ved siden av visningsknappen.
  2. Velg Ny visning.
  3. Min ringeliste visning.
  4. Klikk på legg til, velg feltet, Legg til> selskapsnavn, legg til> kundestatus, legg til> telefonnummer.

 

Tips! Klikk på F3-tasten for å gå direkte tilbake til hurtigsøking valget.