1. Lime CRM
  2. Kom i gang
  3. Skap nye firma og personer

Skap nye firma og personer

  1. Sørg for at du er i fanen firma.
  2. Klikk på plusstegnet for å få opp en nytt firmakort.
  3. Fyll ut relevant informasjon og klikk på Lagre og lukk.
  4. Hvis du vil legge til personer i dette bestemte firmaet, kan du klikke på fanen personer lenger nede på firmakortet. Personen kobles deretter automatisk til det firmaet du er inne på. Klikk på plusstegnet for å legge til personen. Avslutt med lagre og lukk.
  5. Hvis du vil legge til en person fra personfanen i stedet, klikker du på kategorien personer og klikker på plusstegnet. Så ikke glem å koble personen til et selskap i feltet Firmanavn.