Guider

Om Lime CRM

FAQ

Om Lime CRM

Dokumenter som lagres i Lime CRM kan ha en størrelse på maksimalt 50 MB.

Les mer om GDPR og Lime her >>

Eller kontakt salgssjefen for å diskutere hva dine behov er.

Ja, vi har et stort utvalg av add-ons og intergrasjoner til Lime CRM og Lime Go. Installasjonen utføres på konsulenttimer. Les mer i vår add-ons katalog: https://www.lime-technologies.com/no/add-ons/

Du kan aldri lære for mye! Vi har flere typer innhold du dra nytte av. Se i vårt ressursbibliotek eller utdanningskatalog for å finne noe som passer deg!

  1. Lime CRM
  2. Om Lime CRM
  3. Opprette og bruk valg

Opprette og bruk valg

Når bruker jeg utvalg?

Utvalg styrer det du ser i listene, slik at du kan finne det du leter etter raskere og lagre disse søkene.

Du kan bruke Supersøk, hurtigfilteret eller hurtigsøkingsvalget for de fleste daglige søk, men det kan være godt å ha ferdige valg i databasen som du enkelt kan hente.

Eksempler på et utvalg kan være Mine prospekter eller Gjøremål for aktivitetsfanen.

Hva er utvalg?

Et utvalg er et spørsmål mot databasen som viser alt Lime CRM finner basert på kriteriene du angir i utvalget (Dynamisk utvalg). Et utvalg kan også være en rekke håndplukkede selskaper, dokumenter eller personer som alltid er like (statisk utvalg).

Du kan ha dine egne valg som bare du har tilgang til og også dele et utvalg med alle (eller noen) av kollegene dine.

Lime CRM viser et symbol ved siden av utvalgsnavnet som viser typen av utvalget:

For å lage ditt eget dynamiske utvalg, klikk på pilen til høyre for de tre stiplede linjene.

Du vil da se dialogboksen nedenfor.  “Mitt utvalg” er forhåndsvalgt som standard i den hensikt å å opprette et midlertidig utvalg som brukes i en begrenset periode. Et utvalg opprettes ved å velge felt som skal begrense hvilken informasjon som vises.

Lag et enkelt utvalg med prospektene mine

Utvalget er basert på feltene i vår egen database, men disse kan skille seg fra feltnavnene i din egen database. Prinsippet er det samme.

  1. Still deg i den kategorien du vil lage utvalget i, f. eks. Firma.
  2. Klikk på pilen til høyre i utvalgsknappen.
  3. Velg Nytt utvalg.
  4. Klikk på den andre prikken for å navngi utvalget.
  5. Klikk på pilen ved siden av Felt og velg Ansvarlig, Vilkår = Lik med, Type = Verdi, Verdi = navnet ditt, Legg til.
  6. Klikk på pilen ved siden av Felt og velg Kjøpsstatus, Vilkår = Lik med, Type = Verdi, Verdi = Prospekt, Legg til = Og.
  7. Klikk OK for å se og laste inn listen over Mine prospekter.

Nå har du laget et dynamisk utvalg med prospektene dine. Hvis for eksempel noen av prospektene blir kunder, dvs. at deres kjøpestatus endres fra prospekt til kunde, forsvinner de fra listen.

Tips! Klikk på F3-knappen for å gå direkte tilbake til hurtigsøkingsvalget.