Guider

Mail & kalender

FAQ

Mail & kalender

  1. Lime CRM
  2. Mail & kalender
  3. Lagre e-post i Lime

Lagre e-post i Lime

Lagre en-e-post i Lime CMR

  1. Åpne e-post i Outlook.
  2. Klikk på fanen Tillegg, klikk deretter Lagre i Lime.
  3. Outlook ringer til Lime-databasen og sjekker e-postadressen og sjekker om det finnes en person som har en e-postadresse som samsvarer med den i e-posten, og foreslår deretter at du lagrer dokumentet der.
  4. Hvis du vil endre / velge personen selv, klikker du på pilen ved siden av personfeltet og klikker på søk for å søke i databasen.
  5. Klikk lagre og lukk.

Lagre flere e-post i Lime CMR

  1. Velg e-posten(e) du vil lagre i LIME ved å klikke på den(m) og hold samtidig nede Ctrl- eller Shiftknappen.
  2. Dra og slipp dem over hovedlisten over selskaper i Lime CRM.
  3. Du vil få opp ett dokumentkort per e-post, der du kan velge hvilken person hver e-post skal knyttes til.

E-posten blir lagret under dokumentfanen til selskapet som personen du koblet den til igjen er knyttet til.