Guider

Tips & triks

FAQ

Tips & triks

I webklienten for Lime CRM kan du holde oversikt over kontaktene dine når du er på farten. For at webklienten skal kunne tilpasses databasen og dine skreddersydde funksjoner, må en konsulent utføre et par timers konfigurasjon.

Kontakt oss for pris og info om dette på info.no@lime.tech eller +47 21 61 17 10.

Vi mottar gjerne forslag til forbedringer og forespørsler om funksjoner, kurs eller webinarer. Kontakt salgskontakten din på Lime eller send e-post til info.no@lime.tech.

  1. Lime CRM
  2. Tips & triks
  3. Lær deg å søke i CRM-databasen

Lær deg å søke i CRM-databasen

Det er flere måter å søke og filtrere informasjon i Lime CRM.

Hurtigsøk – Søk nederst i boksen ved siden av Søk. Du søker nå i hele databasen etter informasjon i kolonnene du har valgt å vise i visningen.

Tips 1! Hvis du vil søke etter både dine firmaer og en av dine kollegers, kan du skrive
” ‘Ditt navn’ “ELLER” ‘Din kollegas navn’ ” i hurtigfilteret. For hurtigfiltersøk, se avsnittet om Hurtigfilter i Lime CRM-hjelpen (F1).

Tips 2! Finner du ikke det du leter etter? Sørg for at du har valgt riktig utvalg og visning!

Utvalg  – velg et utvalg du jobber ofte med, eller velg Hurtigsøk for å søke i hele databasen. Les mer her.

Kolonnefilter – hvis du står i et utvalg som viser et innhold, klikker du på et kolonnenavn,
f.eks. poststed, sorteres listen alfabetisk etter poststed. For å filtrere ut disse, klikk på pilen helt til høyre i kolonnenavnet. Pilen er gul hvis det finnes et kolonnefilter.

* Supersøk – hvis du har aktivert supersøk, kan du se det det øverst til høyre. Den søker på alt i databasen uansett hvilket utvalg eller visning du har.