Weergaven maken en gebruiken
Op deze pagina kunt u lezen over:
Weergaven
Weergaven bepalen welke kolommen in verschillende tabbladen worden weergegeven. De “Standaard”-weergave is altijd beschikbaar, maar kan er wisselend uitzien, afhankelijk van wat er in het begin is ingesteld.
Je kunt eenvoudig je eigen weergaven samenstellen door op de pijl rechts van de knop met twee kolommen met streepjes rechtsboven in te klikken, in bijvoorbeeld de weergave met bedrijven.
Als je een weergave met een collega wilt kunnen delen, moet je ingelogd zijn als beheerder of supergebruiker. Je kunt dan onder het tabblad klikken om in te stellen wie deze weergaven moeten kunnen zien. Houd er rekening mee dat alleen de beheerder de standaardweergave kan wijzigen.
Een gevulde ring onder weergaven geeft aan dat het een gedeelde selectie is. (Om een gedeelde selectie te bewerken heb je rechten nodig). Weergaven worden gebruikt om te laten zien hoe je de informatie in de lijst ziet, zoals Mijn ringweergave of Segmentatieweergave. De makkelijkste manier om te zoeken is via het snelfilter. Je kunt de velden in je eigen weergave naar eigen wens sorteren.
Creëer je eigen eenvoudige weergave met ringinfo
- Klik op de pijl naast de weergaveknop.
- Kies Nieuwe weergave.
- Mijn ringlijstweergave.
- Klik op toevoegen, selecteer een veld, Toevoegen> bedrijfsnaam, toevoegen> klantstatus, toevoegen> telefoonnummer.
Tip! Klik op de F3-toets om direct terug te keren naar de selectie Snel zoeken.