Gidsen

Over Lime CRM

FAQ

Over Lime CRM

Documenten die zijn opgeslagen in Lime CRM mogen maximaal 50 MB groot zijn.

Lees hier meer over de AVG en Lime >>
Of neem contact op met je salesmanager om je wensen te bespreken.

Antwoord: Ja, we hebben een grote selectie van add-ons en integraties met Lime CRM en Lime Go. De installatie gebeurt op basis van consulturen. Lees meer in onze add-ons-catalogus: https://www.lime-technologies.com/nl/add-ons/

 

Je bent nooit uitgeleerd! We hebben verschillende soorten content beschikbaar. Kijk bij onze resources of trainingscatalogus om iets te vinden dat bij je past!

  1. Lime CRM
  2. Over Lime CRM
  3. Weergaven maken en gebruiken

Weergaven maken en gebruiken

Weergaven

Weergaven bepalen welke kolommen in verschillende tabbladen worden weergegeven. De “Standaard”-weergave is altijd beschikbaar, maar kan er wisselend uitzien, afhankelijk van wat er in het begin is ingesteld.

Je kunt eenvoudig je eigen weergaven samenstellen door op de pijl rechts van de knop met twee kolommen met streepjes rechtsboven in te klikken, in bijvoorbeeld de weergave met bedrijven.

Als je een weergave met een collega wilt kunnen delen, moet je ingelogd zijn als beheerder of supergebruiker. Je kunt dan onder het tabblad klikken om in te stellen wie deze weergaven moeten kunnen zien. Houd er rekening mee dat alleen de beheerder de standaardweergave kan wijzigen.

Een gevulde ring onder weergaven geeft aan dat het een gedeelde selectie is. (Om een gedeelde selectie te bewerken heb je rechten nodig). Weergaven worden gebruikt om te laten zien hoe je de informatie in de lijst ziet, zoals Mijn ringweergave of Segmentatieweergave. De makkelijkste manier om te zoeken is via het snelfilter. Je kunt de velden in je eigen weergave naar eigen wens sorteren.

Creëer je eigen eenvoudige weergave met ringinfo

  1. Klik op de pijl naast de weergaveknop.
  2. Kies Nieuwe weergave.
  3. Mijn ringlijstweergave.
  4. Klik op toevoegen, selecteer een veld, Toevoegen> bedrijfsnaam, toevoegen> klantstatus, toevoegen> telefoonnummer.

Tip! Klik op de F3-toets om direct terug te keren naar de selectie Snel zoeken.