Gidsen

Over Lime CRM

FAQ

Over Lime CRM

Documenten die zijn opgeslagen in Lime CRM mogen maximaal 50 MB groot zijn.

Lees hier meer over de AVG en Lime >>
Of neem contact op met je salesmanager om je wensen te bespreken.

Antwoord: Ja, we hebben een grote selectie van add-ons en integraties met Lime CRM en Lime Go. De installatie gebeurt op basis van consulturen. Lees meer in onze add-ons-catalogus: https://www.lime-technologies.com/nl/add-ons/

 

Je bent nooit uitgeleerd! We hebben verschillende soorten content beschikbaar. Kijk bij onze resources of trainingscatalogus om iets te vinden dat bij je past!

  1. Lime CRM
  2. Over Lime CRM
  3. Velden of schermen voor bepaalde gebruikers vergrendelen

Velden of schermen voor bepaalde gebruikers vergrendelen

Gebruikers maken deel uit van groepen die allemaal hun eigen rechten, of policy’s, hebben. Als je een bevoegdheid aan bijvoorbeeld een veld wilt koppelen, dan koppel je er eigenlijk bepaalde rechten aan.

Om dit te kunnen doen, moet je eerst een policy aanmaken in LISA (de beheerdersinterface van LIME).

  1. Inloggen in LISA.
  2. Klik op Databases.
  3. Klik op jouw database.
  4. Klik op Security>Policies.
    Klik op Nieuw, geef je Policy een logische naam en voer een display name in voor de talen die jullie gebruiken in Lime CRM.
  5. De veldnaam moet de systeemnaam van de policy bevatten. We raden aan een beschrijvende naam te gebruiken in het formaat tbl_tabelnaam (tbl = afkorting van tabel) en fld_tabelnaam_veldnaam (fld is een afkorting van veld).
  6. Je kunt een vertaling van de naam opgeven, maar dit wordt alleen gebruikt wanneer het om een policy van het type Filters, views, templates and reports gaat, aangezien deze alleen in dit geval zichtbaar zijn in de Lime CRM client.
  7. Geef met behulp van een kruisje per groep aan wat de rechten zijn.
    R=Read – geeft leesrecht voor een tabel of veld. Zonder deze rechten kan een gebruiker een veld of scherm niet zien.
    W=Write – maakt het mogelijk om bestaande gegevens in schermen/velden te wijzigen.
    A=Add – geeft het recht om gegevens aan een scherm toe te voegen.
    D=Delete – geeft het recht om gegevens in een scherm te verwijderen.
  8. Klik op Save.

 

Nu kun je je policy aan een scherm of veld koppelen.

  1. Klik op Designer aan de linkerkant in LISA en klik op het tabblad waar het veld zich bevindt.
  2. Klik op het scherm of het veld zodat het een groen kader krijgt
  3. Klik op Properties in het tabblad aan de rechterkant
  4. Iets verder naar beneden staat ”Security Policy”
  5. Klik in het dropdown-menu en kies je policy.
  6. Sla op en sluit het venster.
  7. Start Lime CRM opnieuw op om het te testen

 

Policies kunnen lastig zijn. Als je hulp nodig hebt bij het aanmaken van een policy, kan onze consultant je helpen. Neem contact met ons op voor een prijs/tijdinschatting info.nl@lime.tech of +31 85 130 8414.