1. Lime CRM
  2. Ga aan de slag
  3. To-do’s aanmaken

To-do's aanmaken

  • Open Lime CRM en ga naar het tabblad Bedrijf.
  • Zoek het bedrijf waarop de herinnering  betrekking heeft en open dat scherm.
  • Klik op het onderste tabblad genaamd “To-do”.
  • Klik op het groene plusteken om een nieuwe to-do aan te maken.
  • Specificeer wat er moet gebeuren met behulp van de standaardactiviteiten of vul zelf een tekst in, en voeg een start- en eindtijd toe.
  • De taak wordt automatisch gekoppeld aan het bedrijf. Als je wil, kun je deze ook koppelen aan een specifieke deal.