To-do's aanmaken
- Open Lime CRM en ga naar het tabblad Bedrijf.
- Zoek het bedrijf waarop de herinnering betrekking heeft en open dat scherm.
- Klik op het onderste tabblad genaamd “To-do”.
- Klik op het groene plusteken om een nieuwe to-do aan te maken.
- Specificeer wat er moet gebeuren met behulp van de standaardactiviteiten of vul zelf een tekst in, en voeg een start- en eindtijd toe.
- De taak wordt automatisch gekoppeld aan het bedrijf. Als je wil, kun je deze ook koppelen aan een specifieke deal.