Gidsen

Over Lime CRM

FAQ

Over Lime CRM

Documenten die zijn opgeslagen in Lime CRM mogen maximaal 50 MB groot zijn.

Lees hier meer over de AVG en Lime >>
Of neem contact op met je salesmanager om je wensen te bespreken.

Antwoord: Ja, we hebben een grote selectie van add-ons en integraties met Lime CRM en Lime Go. De installatie gebeurt op basis van consulturen. Lees meer in onze add-ons-catalogus: https://www.lime-technologies.com/nl/add-ons/

 

Je bent nooit uitgeleerd! We hebben verschillende soorten content beschikbaar. Kijk bij onze resources of trainingscatalogus om iets te vinden dat bij je past!

  1. Lime CRM
  2. Over Lime CRM
  3. Selecties maken en gebruiken

Selecties maken en gebruiken

Wanneer gebruik ik selecties?

Selecties bepalen wat je in de lijsten ziet, zodat je sneller kunt vinden wat je zoekt en deze zoekopdrachten kunt opslaan.

Voor de meeste dagelijkse zoekopdrachten kun je Superzoeken, het snelfilter of de snelzoekselectie gebruiken, maar het kan ook handig zijn om kant-en-klare selecties in de database te hebben die je gemakkelijk kunt gebruiken.

Voorbeelden van een selectie zijn Mijn potentiële klanten of To do’s onder het tabblad Activiteit.

Wat zijn selecties?

Een selectie is een vraag aan de database die alles toont wat Lime CRM vindt op basis van de criteria die je opgeeft in de selectie (Dynamische selectie). Een selectie kan ook een aantal met de hand geselecteerde bedrijven, documenten of mensen zijn die altijd hetzelfde zijn (statische selectie).

Je kunt je eigen selecties maken waar alleen jij toegang toe hebt of selecties delen met al je (of bepaalde) collega’s.

In Lime CRM zie je een symbool naast de naam van de selectie. Deze geeft aan om wat voor type selectie het gaat:

Om je eigen dynamische selectie te maken, klik je op de pijl rechts van de drie stippellijnen.

Je krijgt dan onderstaand dialoogvenster te zien. Standaard zie je “Mijn selectie” waarmee je een tijdelijke selectie kunt maken die je tijdelijk kunt gebruiken. Je kunt selecties maken door het veld te selecteren waarop een filter is ingesteld om de weergegeven informatie te beperken.

Maak een eenvoudige selectie met mijn potentiële klanten

De selectie is gebaseerd op de velden in onze database, maar deze kunnen afwijken van de veldnamen in jouw eigen database. Het principe is hetzelfde.

  1. Ga naar het tabblad ​waarin je de selectie wilt maken, bijvoorbeeld Bedrijven.
  2. Klik op de pijl rechts in de selectieknop.
  3. Selecteer Nieuwe selectie.
  4. Klik op de tweede stip om de selectie een naam te geven.
  5. Klik op de pijl naast Veld en selecteer Verantwoordelijk, Conditie = Gelijk aan, Type = Waarde, Waarde = je naam, Toevoegen.
  6. Klik op de pijl naast het Veld en selecteer Aankoopstatus, Voorwaarden = Gelijk aan, Type = Waarde, Waarde = Potentiële klant, Toevoegen = En.
  7. Klik op OK om de lijst met Mijn potentiële klanten te bekijken en te laden.

Nu heb je een dynamische selectie gemaakt met je potentiële klanten. Als sommige potentiële klanten échte klanten worden, dat wil zeggen dat hun aankoopstatus verandert van potentiële klant in klant, verdwijnen ze uit de lijst.

Tip! Klik op de F3-toets om direct terug te keren naar de selectie Snel zoeken.