Gidsen

Ga aan de slag

FAQ

Ga aan de slag

  1. Lime CRM
  2. Ga aan de slag
  3. Maak nieuwe bedrijven en personen aan

Maak nieuwe bedrijven en personen aan

  1. Check of je op het tabblad Bedrijven bent.
  2. Klik op het plusteken om een nieuw, leeg bedrijfsscherm te maken.
  3. Vul de relevante informatie in en klik op Opslaan en sluiten.
  4. Als je personen aan dit specifieke bedrijf wilt toevoegen, klik je op het tabblad personen verderop op het bedrijfsscherm. De persoon wordt dan automatisch gekoppeld aan het bedrijf. Klik op het plusteken om de persoon toe te voegen. Sluit af met opslaan en sluiten.
  5. Als je in plaats daarvan een persoon wilt toevoegen vanaf het tabblad personen, klik je op het tabblad personen en klik je op het plusteken. Vergeet niet de persoon te koppelen aan een bedrijf in het veld Bedrijfsnaam.