Gidsen

Tips & trucs

FAQ

Tips & trucs

In de webclient voor Lime CRM kun je onderweg je contacten bijhouden. Om de webclient aan te passen aan jullie database en jullie aangepaste functies, moet een consultant wat configuraties uitvoeren. Dit duurt een paar uur.

Neem contact met ons op voor prijzen en info hierover via info.nl@lime.tech of +31 85 130 8414

We ontvangen graag suggesties voor verbeteringen en verzoeken voor bepaalde functies, trainingen of webinars – neem contact op met je contactpersoon bij Lime of stuur een e-mail naar info.nl@lime.tech.

  1. Lime CRM
  2. Tips & trucs
  3. Leer zoeken I CRM database

Leer zoeken I CRM database

Er zijn verschillende manieren om informatie te zoeken en te filteren in Lime CRM.

Snel zoeken – zoek onderaan het vak naast Zoeken naar. Je zoekt nu in de hele database naar informatie in de kolommen die je hebt gekozen om in je weergave te tonen.

Tip 1! Als je zowel naar je bedrijven als naar een van je collega’s wilt zoeken, kun je
” ‘Je naam’ OF ‘De naam van je collega’ ” in het snelle filter schrijven. Voor meer snelle filterzoekopdrachten, zie het kopje Snelfilter bij hulp in Lime CRM (F1).

Tip 2! Kun je niet vinden wat je zoekt? Zorg ervoor dat je de juiste selectie en weergave hebt gekozen!

Selectie – kies een selectie waarmee je vaak werkt of kies de selectie Snel zoeken om de hele database te doorzoeken. Lees hier meer.

Kolomfilter – als je je in een selectie bevindt met inhoud en op een kolomnaam klikt, bijv. Woonplaats, dan wordt de lijst in alfabetische volgorde gesorteerd op woonplaats. Om deze weg te filteren, klik je op de pijl helemaal rechts van de kolomnaam. De pijl is geel als er een kolomfilter is.

* Superzoeken – als jullie superzoeken hebben geactiveerd, staat dit rechtsboven. Hiermee doorzoek je alles in de database, ongeacht welke selectie of weergave je hebt.