Leer zoeken I CRM database

Er zijn verschillende manieren om informatie te zoeken en te filteren in Lime CRM.

* Snel zoeken – zoek onderaan het vak naast Zoeken naar. Je zoekt nu in de hele database naar informatie in de kolommen die je hebt gekozen om in je weergave te tonen.

Tip 1! Als je zowel naar je bedrijven als naar een van je collega’s wilt zoeken, kun je
” ‘Je naam’ OF ‘De naam van je collega’ ” in het snelle filter schrijven. Voor meer snelle filterzoekopdrachten, zie het kopje Snelfilter bij hulp in Lime CRM (F1).

Tip 2! Kun je niet vinden wat je zoekt? Zorg ervoor dat je de juiste selectie en weergave hebt gekozen!

* Selectie – kies een selectie waarmee je vaak werkt of kies de selectie Snel zoeken om de hele database te doorzoeken. Lees hier meer.

* Kolomfilter – als je je in een selectie bevindt met inhoud en op een kolomnaam klikt, bijv. Woonplaats, dan wordt de lijst in alfabetische volgorde gesorteerd op woonplaats. Om deze weg te filteren, klik je op de pijl helemaal rechts van de kolomnaam. De pijl is geel als er een kolomfilter is.

* Superzoeken – als jullie superzoeken hebben geactiveerd, staat dit rechtsboven. Hiermee doorzoek je alles in de database, ongeacht welke selectie of weergave je hebt.