Gidsen

Mail & kalender

FAQ

Mail & kalender

  1. Lime CRM
  2. Mail & kalender
  3. E-mails bewaren in Lime

E-mails bewaren in Lime

Een  e-mail bewaren  in Lime CRM

  1. Open de e-mail in Outlook.
  2. Klik op het tabblad Toevoegen, klik op Opslaan in Lime.
  3. Outlook vraagt de Lime-database op, controleert het e-mailadres en kijkt of er een persoon is die een e-mailadres heeft dat overeenkomt met dat in de e-mail, en stelt vervolgens voor dat je het document daar opslaat.
  4. Als je zelf de persoon wilt wijzigen/selecteren, klik dan op het pijltje naast het persoonsveld en klik op zoeken om in de database te zoeken.
  5. Klik op opslaan en sluit het venster.

Meerdere e-mails bewaren  in Lime CRM

  1. Selecteer de e-mails die je in LIME wilt opslaan door erop te klikken en tegelijkertijd de Ctrl- of Shift-toets ingedrukt te houden.
  2. Sleep ze naar de hoofdlijst met bedrijven in Lime CRM.
  3. Je ontvangt per e-mail een documentscherm waarop je kunt kiezen aan welke persoon elke e-mail wordt gekoppeld.

De e-mail(s) wordt/worden bewaard onder het tabblad document van het bedrijf waaraan de persoon die jij hebt gekoppeld op zijn beurt is gekoppeld.