E-mails bewaren in Lime
Op deze pagina kunt u lezen over:
Een e-mail bewaren in Lime CRM
- Open de e-mail in Outlook.
- Klik op het tabblad Toevoegen, klik op Opslaan in Lime.
- Outlook vraagt de Lime-database op, controleert het e-mailadres en kijkt of er een persoon is die een e-mailadres heeft dat overeenkomt met dat in de e-mail, en stelt vervolgens voor dat je het document daar opslaat.
- Als je zelf de persoon wilt wijzigen/selecteren, klik dan op het pijltje naast het persoonsveld en klik op zoeken om in de database te zoeken.
- Klik op opslaan en sluit het venster.
Meerdere e-mails bewaren in Lime CRM
- Selecteer de e-mails die je in LIME wilt opslaan door erop te klikken en tegelijkertijd de Ctrl- of Shift-toets ingedrukt te houden.
- Sleep ze naar de hoofdlijst met bedrijven in Lime CRM.
- Je ontvangt per e-mail een documentscherm waarop je kunt kiezen aan welke persoon elke e-mail wordt gekoppeld.
De e-mail(s) wordt/worden bewaard onder het tabblad document van het bedrijf waaraan de persoon die jij hebt gekoppeld op zijn beurt is gekoppeld.