Oppaat

Tietoja Lime CRM:stä

FAQ

Tietoja Lime CRM:stä

Kyllä, meillä on laaja valikoima lisäosia ja integraatioita Lime CRM:ään. Asennus tehdään konsultointitunneilla. Lue lisää lisäosista ja integraatioista luettelossa: https://www.lime-technologies.com/fi/add-ons/

Lime CRM:ään tallennettujen asiakirjojen koko voi olla enintään 50 Mt.

Lue lisää GDPR:stä ja Limestä täältä: https://www.lime-technologies.com/en/lime-crm/gdpr/
Tai ota yhteys myyntivastaavaasi keskustellaksesi siitä, millaisia tarpeita teillä on.

Koskaan ei voi oppia liikaa! Meillä on usean tyyppistä sisältöä hyödynnettäväksi. Tutki resurssikirjastomme tai koulutusluettelomme löytääksesi sinulle sopivan!

  1. Lime CRM
  2. Tietoja Lime CRM:stä
  3. Valintojen luominen ja käyttäminen

Valintojen luominen ja käyttäminen

Milloin käytän valintoja?

Valinta ohjaa luetteloissa näkemääsi nopeuttamalla haettavan tiedon löytymistä ja näiden hakujen tallentamista.

Voit käyttää Superhakua, pikasuodatinta tai pikaetsintävalintaa useimpiin päivittäisiin hakuihin, mutta voi olla hyvä olla olemassa valmis valikoima tietokantoja, jotka voit yksinkertaisesti poimia esiin.

Esimerkki valinnasta voi olla Minun prospektini tai Tämän päivän tehtävät aktiviteettivälilehdelle.

Mikä on valinta?

Valinta on  tietokannalle tehtävä kysymys, joka näyttää kaiken Lime CMR:n löytämän niiden kriteerien perusteella, jotka annat valinnassa (Dynaaminen valinta). Valintana voi myös olla tietyt valitut yritykset, asiakirjat tai henkilöt, jotka pysyvät vakiona (staattinen valinta).

Sinulla voi olla omia valintoja, joihin vain sinulla on pääsy, ja voit myös jakaa valinnan kaikkien (tai määrättyjen) kollegoidesi kanssa.

Lime CRM näyttää symbolin valinnan nimessä, joka kertoo valinnan tyypin:

Luodaksesi oman dynaamisen valinnan klikkaat nuolta oikealla kolmesta katkoviivasta.

Silloin saat näkyviin alla olevan dialogin. Esivalittuna on “Minun valintani” tarkoituksena luoda tilapäinen valinta, jota käytetään rajoitetun ajan. Luo valinta valitsemalla kenttä, jolle ehdot asetetaan tarkoituksena rajoittaa näytettävää tietoa.

Luo yksinkertainen valinta omilla prospekteillasi

Valinta perustuu kenttään omassa tietokannassamme, mutta nämä voivat poiketa kenttien nimistä omassa tietokannassanne. Periaate on sama.

  1. Mene välilehdelle, jolla haluat luoda valinnan, kuten esimerkiksi Yritys.
  2. Napsauta aivan valintapainikkeen oikealla puolella olevaa nuolta.
  3. Valitse Uusi valinta.
  4. Napsauta toista pilkkua antaaksesi nimen valinnalle.
  5. Napsauta nuolta Kentän vieressä ja valitse Vastuullinen, Ehdot = Yhtä kuin, Tyyppi = Arvo, Arvo = sinun nimesi, Lisää.
  6. Napsauta nuolta Kentän vieressä ja valitse Ostostatus, Ehdot = Yhtä kuin, Tyyppi = Arvo, Arvo = Prospekti, Lisää = Ja.
  7. Napsauta OK näyttääksesi ja ladataksesi luettelon Minun prospektini.

Nyt olet luonut dynaamisen valinnan omilla prospekteillasi. Jos esimerkiksi jotkut prospekteista tulevat asiakkaiksi, eli heidän ostostatuksensa muuttuu prospektista asiakkaaksi, ne häviävät luettelosta.

Vinkki! Napsauta F3-näppäintä päästäksesi suoraan takaisin valintaan Pikahaku.