Oppaat

Sähköposti & kalenteri

FAQ

Sähköposti & kalenteri

  1. Lime CRM
  2. Sähköposti & kalenteri
  3. Tallenna sähköposti Limessä

Tallenna sähköposti Limessä

Tallenna yksi sähköposti Lime CRM:ään

  1. Avaa sähköposti Outlookissa.
  2. Napsauta välilehteä Lisää, napsauta Tallenna Limeen.
  3. Outlook kutsuu Lime-tietokantaa, tarkistaa sähköpostiosoitteen ja etsii henkilöä, jolla on sähköpostin sisältämä sähköpostiosoite. Lopuksi se ehdottaa tallentamaan asiakirjan sinne.
  4. Jos haluat muuttaa/valita henkilön itse, napsauta nuolta henkilökentän vieressä ja napsauta hakupainiketta hakeaksesi tietokannasta.
  5. Napsauta tallenna ja sulje.

Tallenna useita sähköposteja Lime CRM:ään

  1. Merkitse ne sähköpostit, jotka haluat tallentaa Limeen, napsauttamalla niitä ja pitämällä samanaikaisesti alas painettuna näppäintä Ctrl tai Shift.
  2. Vedä ja pudota ne yrityksen pääluetteloon Lime CRM:ssä.
  3. Esille nousee yhtä sähköpostia kohti yksi asiakirjakortti, jossa valitset, keneen henkilöön kukin sähköposti liitetään.

Sähköposti/sähköpostit tallennetaan sen yrityksen asiakirjan välilehden alle, johon linkittämäsi henkilö on puolestaan ​linkitetty.