1. Lime CRM
  2. Pääse alkuun
  3. Miten luon historiamerkinnän?

Miten luon historiamerkinnän?

  1. Etsi yritys, jolle haluat kirjata historiikin.
  2. Avaa yrityskortti.
  3. Napsauta itsesi välilehdelle Historiikki.
  4. Napsauta plusmerkkiä.
  5. Valitse, minkä tyyppisen aktiviteetin haluat kirjata, kuten esimerkiksi myyntipuhelu, kenen kanssa olet puhunut. Muistiinpanokentässä voit tehdä lyhyen huomautuksen.
  6. Napsauta tallenna ja sulje.