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To-Do-Aufgaben erstellen

  1. Öffnen Sie Lime CRM und gehen Sie zur Registerkarte Unternehmen.
  2. Suchen Sie das Unternehmen, auf das sich die Erinnerung bezieht, und öffnen Sie diese Karte.
  3. Klicken Sie auf die untere Registerkarte namens “To-Do”.
  4. Klicken Sie auf das grüne Pluszeichen, um eine neue To-Do-Aufgabe zu erstellen.
  5. Geben Sie mithilfe von Standardaktivitäten oder in Freitext, Start- und Stoppzeit an, was zu tun ist.
  6. Die Aufgabe wird automatisch mit dem Unternehmen verknüpft. Wenn Sie möchten, können Sie es auch mit einer bestimmten Sache verknüpfen.