To-Do-Aufgaben erstellen
- Öffnen Sie Lime CRM und gehen Sie zur Registerkarte Unternehmen.
- Suchen Sie das Unternehmen, auf das sich die Erinnerung bezieht, und öffnen Sie diese Karte.
- Klicken Sie auf die untere Registerkarte namens “To-Do”.
- Klicken Sie auf das grüne Pluszeichen, um eine neue To-Do-Aufgabe zu erstellen.
- Geben Sie mithilfe von Standardaktivitäten oder in Freitext, Start- und Stoppzeit an, was zu tun ist.
- Die Aufgabe wird automatisch mit dem Unternehmen verknüpft. Wenn Sie möchten, können Sie es auch mit einer bestimmten Sache verknüpfen.