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Tipps & Tricks

Im Webclient für Lime CRM behalten Sie Ihre Kontakte auch unterwegs im Blick. Damit der Webclient an Ihre Datenbank und Ihre maßgeschneiderten Funktionen angepasst werden kann, benötigt ein Berater einige Stunden für die Konfiguration.

Kontaktieren Sie uns bezüglich Preis und Infos dazu per Mail unter info@lime.tech oder telefonisch unter +46 46-270 48 00.

Wir freuen uns über Verbesserungsvorschläge und Wünsche zu Funktionen, Kursen oder Webinaren – kontaktieren Sie Ihren Vertriebskontakt bei Lime oder senden Sie eine E-Mail an info@lime.tech.

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  3. Erfahren Sie, wie Sie die CRM-Datenbank durchsuchen

Erfahren Sie, wie Sie die CRM-Datenbank durchsuchen

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Informationen in Lime CRM zu suchen und zu filtern.

Schnellsuche – Suchen Sie unten im Kästchen neben Suchen nach. Sie suchen nun in der gesamten Datenbank nach Informationen in den Spalten, die Sie für die Anzeige in Ihrer Ansicht ausgewählt haben.

Tipp 1! Wenn Sie sowohl nach Ihrem Unternehmen als auch nach einem Ihrer Kollegen suchen möchten, können Sie
“‘Ihr Name’ ODER ‘Name Ihres Kollegen'” im Schnellfilter schreiben. Weitere Schnellfiltersuchen finden Sie im Abschnitt Schnellfilter in der Lime CRM-Hilfe (F1).

Tipp 2! Sie können nicht finden, wonach Sie suchen? Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Auswahl und Ansicht gewählt haben!

Auswahl – Wählen Sie eine Auswahl aus, mit der Sie häufig arbeiten, oder wählen Sie die Schnellsuche-Auswahl, um die gesamte Datenbank zu durchsuchen. Hier mehr lesen.

Spaltenfilter – Wenn Sie sich in einer Auswahl befinden, die einen Inhalt anzeigt, klicken Sie auf einen Spaltennamen,
z.B. Postort, dann wird die Liste in alphabetischer Reihenfolge nach Postort sortiert. Wenn Sie diese herausfiltern möchten, klicken Sie auf den Pfeil ganz rechts neben dem Spaltennamen. Der Pfeil ist gelb, wenn ein Spaltenfilter vorhanden ist.

* Supersuche – Wenn Sie die Supersuche aktiviert haben, dann befindet sie sich oben rechts. Sie sucht nach allem in der Datenbank, egal welche Auswahl oder Ansicht Sie haben.