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  1. Lime CRM
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  3. E-Mails in Lime speichern

E-Mails in Lime speichern

Speichern Sie eine E-Mail in Lime CRM

  1. Öffnen Sie die E-Mail in Outlook.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Erweiterungen, klicken Sie auf In Lime speichern.
  3. Outlook ruft die Lime-Datenbank auf, überprüft die E-Mail-Adresse und kontrolliert, ob es eine Person gibt, deren E-Mail-Adresse in der E-Mail mit dieser übereinstimmt. Anschließend wird Ihnen vorgeschlagen, das Dokument dort zu speichern.
  4. Wenn Sie selbst eine Person ändern oder auswählen möchten, klicken Sie auf den Pfeil neben dem Personenfeld und klicken Sie auf Suchen, um die Datenbank zu durchsuchen.
  5. Klicken Sie auf Speichern und schließen.

Mehrere E-Mails in Lime CRM speichern

  1. Wählen Sie die E-Mails aus, die Sie in LIME speichern möchten, indem Sie darauf klicken und gleichzeitig die Strg- oder Umschalttaste gedrückt halten.
  2. Ziehen Sie sie per Drag & Drop über die Hauptliste der Unternehmen in Lime CRM.
  3. Sie erhalten per E-Mail eine Dokumentenkarte, auf der Sie auswählen, mit welcher Person jede E-Mail verknüpft werden soll.

Die E-Mail(s) wird/werden unter der Registerkarte Dokumente auf die Firma gespeichert, mit der die Person, die Sie verlinkt haben, ebenso verlinkt ist.