E-Mails in Lime speichern
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Speichern Sie eine E-Mail in Lime CRM
- Öffnen Sie die E-Mail in Outlook.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Erweiterungen, klicken Sie auf In Lime speichern.
- Outlook ruft die Lime-Datenbank auf, überprüft die E-Mail-Adresse und kontrolliert, ob es eine Person gibt, deren E-Mail-Adresse in der E-Mail mit dieser übereinstimmt. Anschließend wird Ihnen vorgeschlagen, das Dokument dort zu speichern.
- Wenn Sie selbst eine Person ändern oder auswählen möchten, klicken Sie auf den Pfeil neben dem Personenfeld und klicken Sie auf Suchen, um die Datenbank zu durchsuchen.
- Klicken Sie auf Speichern und schließen.
Mehrere E-Mails in Lime CRM speichern
- Wählen Sie die E-Mails aus, die Sie in LIME speichern möchten, indem Sie darauf klicken und gleichzeitig die Strg- oder Umschalttaste gedrückt halten.
- Ziehen Sie sie per Drag & Drop über die Hauptliste der Unternehmen in Lime CRM.
- Sie erhalten per E-Mail eine Dokumentenkarte, auf der Sie auswählen, mit welcher Person jede E-Mail verknüpft werden soll.
Die E-Mail(s) wird/werden unter der Registerkarte Dokumente auf die Firma gespeichert, mit der die Person, die Sie verlinkt haben, ebenso verlinkt ist.