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Über Lime CRM

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Über Lime CRM

In Lime CRM gespeicherte Dokumente dürfen maximal 50MB groß sein.

Man lernt nie aus! Wir haben verschiedene Arten von Inhalten, die Sie nutzen können. Suchen Sie in unserer Ressourcenbibliothek oder unserem Schulungskatalog nach etwas, das zu Ihnen passt!

Ja, wir haben eine große Auswahl an Add-Ons und Produkten, die sich in Lime CRM und Lime Go integrieren lassen. Die Installation erfolgt in Sprechstunden. Lesen Sie mehr in unserem Add-ons-Katalog: https://www.lime-technologies.com/de/add-ons/

  1. Lime CRM
  2. Über Lime CRM
  3. Auswahl erstellen und verwenden

Auswahl erstellen und verwenden

Wann verwende ich eine Auswahl?

Die Auswahl bestimmt, was Sie in den Listen sehen. Dadurch finden Sie schneller, wonach Sie suchen und können diese Suchen speichern.

Sie können die Supersuche, den Schnellfilter oder die Schnellsuchauswahl für die meisten täglichen Suchen verwenden. Es kann jedoch auch gut sein, vorgefertigte Auswahlen in der Datenbank zu haben, die Sie leicht abrufen können.

Beispiele für eine Auswahl können “Meine Interessenten” oder “Heute zu erledigen” für die Registerkarte “Aktivität” sein.

Was ist eine Auswahl?

Eine Auswahl ist eine Abfrage an die Datenbank, die alles anzeigt, was Lime CRM basierend auf den von Ihnen in der Auswahl angegebenen Kriterien (dynamische Auswahl) findet. Eine Auswahl kann auch eine Reihe von bestimmten Firmen, Dokumenten oder immer gleichen Personen sein (statische Auswahl).

Sie können Ihre eigene Auswahl haben, auf die nur Sie Zugriff haben, und eine Auswahl sogar mit allen (oder bestimmten) Ihrer Kollegen teilen.

Lime CRM zeigt neben dem Auswahlnamen ein Symbol an, das die Art der Auswahl angibt:

Um eine eigene dynamische Auswahl zu erstellen, klicken Sie auf den Pfeil rechts neben den drei gestrichelten Linien.

Sie sehen dann den unten stehenden Dialog. Standardmäßig ist “Meine Auswahl” mit dem Ziel festgelegt, eine temporäre Auswahl zu erstellen, die für einen begrenzten Zeitraum verwendet wird. Das Erstellen von Auswahlen erfolgt durch Auswahl des Feldes, für das eine Bedingung festgelegt ist, um die angezeigten Informationen einzuschränken.

Erstellen Sie eine einfache Auswahl mit meinen Interessenten

Die Auswahl basiert auf den Feldern in unserer eigenen Datenbank, diese können jedoch von den Feldnamen in Ihrer eigenen Datenbank abweichen. Das Prinzip ist das gleiche.

  1. Gehen Sie zu der Registerkarte, in der Sie die Auswahl erstellen möchten, z. B. Unternehmen.
  2. Klicken Sie auf den Pfeil rechts neben der Auswahlschaltfläche.
  3. Wählen Sie Neue Auswahl.
  4. Klicken Sie auf den zweiten Punkt, um die Auswahl zu benennen.
  5. Klicken Sie auf den Pfeil neben Feld und wählen Sie Verantwortlicher, Begriffe = Gleich, Typ = Wert, Wert = Ihr Name, Hinzufügen.
  6. Klicken Sie auf den Pfeil neben Feld und wählen Sie Kaufstatus, Bedingungen = Gleich, Typ = Wert, Wert = Prospekt, Hinzufügen = Und.
  7. Klicken Sie auf OK, um die Liste Meine Interessenten anzuzeigen und zu laden.

Nun haben Sie mit Ihren Interessenten eine dynamische Auswahl erstellt. Werden beispielsweise einige Interessenten zu Kunden, d.h. ihr Kaufstatus wechselt von Interessent zu Kunde, verschwinden sie aus der Liste.

Tipp! Klicken Sie auf die Taste F3, um direkt zur Auswahl der Schnellsuche zurückzukehren.