Ansichten erstellen und verwenden
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Ansichten
Ansichten legen fest, welche Spalten in verschiedenen Registerkarten angezeigt werden. Die “Standard”-Ansicht ist immer verfügbar, kann aber je nachdem, was ursprünglich für Sie festgelegt wurde, etwas anders aussehen.
Sie können ganz einfach eigene Ansichten erstellen, indem Sie auf den Pfeil rechts neben der Schaltfläche mit zwei Strichspalten oben rechts in z.B. die Ansicht mit Unternehmen klicken.
Wenn Sie eine Ansicht mit einem Kollegen teilen möchten, müssen Sie als Admin oder Superuser angemeldet sein. Sie können dann unter der Registerkarte Berechtigung bestimmen, wer die Ansicht sehen soll. Beachten Sie, dass nur der Administrator die Standardansicht ändern kann.
Ein ausgefüllter Ring unter Ansichten zeigt an, dass es sich um eine geteilte Auswahl handelt. (Um eine freigegebene Auswahl zu bearbeiten, benötigen Sie die entsprechende Berechtigung). Ansichten werden verwendet, um anzuzeigen, wie Sie die Informationen in der Liste sehen, z. B. Meine Ringansicht oder Segmentierungsansicht. Die Suche erfolgt am einfachsten über den Schnellfilter. Sie können die Felder in Ihrer eigenen Ansicht nach Belieben sortieren.
Erstellen Sie Ihre eigene einfache Ansicht mit Ringinfo
- Klicken Sie auf den Pfeil neben der Ansichtsschaltfläche.
- Wählen Sie Neue Ansicht.
- Meine Ringlistenansicht.
- Klicken Sie auf Hinzufügen, Feld auswählen, Hinzufügen> Firmenname, Hinzufügen> Kundenstatus, Hinzufügen> Telefonnummer.
Tipp! Klicken Sie auf die Taste F3, um direkt zur Auswahl der Schnellsuche zurückzukehren.