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Über Lime CRM

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Über Lime CRM

In Lime CRM gespeicherte Dokumente dürfen maximal 50MB groß sein.

Man lernt nie aus! Wir haben verschiedene Arten von Inhalten, die Sie nutzen können. Suchen Sie in unserer Ressourcenbibliothek oder unserem Schulungskatalog nach etwas, das zu Ihnen passt!

Ja, wir haben eine große Auswahl an Add-Ons und Produkten, die sich in Lime CRM und Lime Go integrieren lassen. Die Installation erfolgt in Sprechstunden. Lesen Sie mehr in unserem Add-ons-Katalog: https://www.lime-technologies.com/de/add-ons/

  1. Lime CRM
  2. Über Lime CRM
  3. Ansichten erstellen und verwenden

Ansichten erstellen und verwenden

Auf dieser Seite können Sie lesen über:

Ansichten

Ansichten legen fest, welche Spalten in verschiedenen Registerkarten angezeigt werden. Die “Standard”-Ansicht ist immer verfügbar, kann aber je nachdem, was ursprünglich für Sie festgelegt wurde, etwas anders aussehen.

Sie können ganz einfach eigene Ansichten erstellen, indem Sie auf den Pfeil rechts neben der Schaltfläche mit zwei Strichspalten oben rechts in z.B. die Ansicht mit Unternehmen klicken.

Wenn Sie eine Ansicht mit einem Kollegen teilen möchten, müssen Sie als Admin oder Superuser angemeldet sein. Sie können dann unter der Registerkarte Berechtigung bestimmen, wer die Ansicht sehen soll. Beachten Sie, dass nur der Administrator die Standardansicht ändern kann.

Ein ausgefüllter Ring unter Ansichten zeigt an, dass es sich um eine geteilte Auswahl handelt. (Um eine freigegebene Auswahl zu bearbeiten, benötigen Sie die entsprechende Berechtigung). Ansichten werden verwendet, um anzuzeigen, wie Sie die Informationen in der Liste sehen, z. B. Meine Ringansicht oder Segmentierungsansicht. Die Suche erfolgt am einfachsten über den Schnellfilter. Sie können die Felder in Ihrer eigenen Ansicht nach Belieben sortieren.

Erstellen Sie Ihre eigene einfache Ansicht mit Ringinfo

  1. Klicken Sie auf den Pfeil neben der Ansichtsschaltfläche.
  2. Wählen Sie Neue Ansicht.
  3. Meine Ringlistenansicht.
  4. Klicken Sie auf Hinzufügen, Feld auswählen, Hinzufügen> Firmenname, Hinzufügen> Kundenstatus, Hinzufügen> Telefonnummer.

Tipp! Klicken Sie auf die Taste F3, um direkt zur Auswahl der Schnellsuche zurückzukehren.