1. Lime CRM
  2. Kom i gang
  3. Opret to do-opgaver

Opret to do-opgaver

  1. Åbn Lime CRM og gå ind på virksomhedsfanen.
  2. Find den virksomhed, som påmindelsen relaterer til, og åbn dette kort.
  3. Klik på den nederste fane “To-do”.
  4. Klik på det grønne plustegn for at oprette en ny to-do-opgave.
  5. Angiv, hvad der skal gøres, ved hjælp af standardaktiviteter eller i fritekst, start- og stoptid.
  6. Opgaven knyttes automatisk til virksomheden. Hvis du vil, kan du også knytte den til en specifik virksomhed.