Guides

Om Lime CRM

FAQ

Om Lime CRM

Dokumenter, der gemmes i Lime CRM, må max. fylde 50 MB.

Læs mere om GDPR og Lime her:

Eller kontakt din salgsansvarlige for at diskutere de aktuelle behov.

Ja, vi har et stort udvalg af add-ons og integrationer til Lime CRM og Lime Go. Installationen udføres til konsulentpriser. Læs mere i vores add-ons-katalog: https://www.lime-technologies.com/da/add-ons/

 

Man kan aldrig lære for meget! Vi har flere slags materialer, du kan få stor glæde af. Kig i vores ressourcebibliotek eller uddannelseskatalog for at finde noget, der passer dig!

  1. Lime CRM
  2. Om Lime CRM
  3. Opret og brug visninger

Opret og brug visninger

På denne side kan du læse om:

Visninger

Visninger styrer, hvilke kolonner der vises i de forskellige faner. Visningen “Standard” er der altid, men kan se lidt forskellig ud, alt afhængigt af hvad der oprindeligt blev besluttet, I må se.

Du kan nemt oprette egne visninger ved at klikke på pilen til højre for knappen med to kolonner af streger oppe til højre i f.eks. visning med Virksomhed.

Hvis du vil kunne dele en visning med en kollega, skal du være logget ind som administrator eller superbruger. Under fanebladet kan du derefter klikke på, hvem der skal kunne se visningen. Bemærk, at kun administratoren kan ændre i standardvisningen.

En udfyldt ring under visninger indikerer, at det er et delt udvalg. (For at redigere et delt udvalg skal du have beføjelse til at gøre det.) Visninger bruges til at vise, hvordan du ser oplysningerne på listen, f.eks. Min telefonnummervisning eller Segmenteringsvisning. Den nemmeste måde at søge på er via hurtigfilteret. Du kan sortere felterne i din egen visning, præcis som du ønsker det.

Lav din egen enkle visning med opkaldsinfo

  1. Klik på pilen ved siden af knappen for visning.
  2. Vælg Ny visning.
  3. Min visning for opkaldsvisning.
  4. Klik på tilføj, vælg felt, Tilføj>firmanavn, tilføj>kundestatus, tilføj> telefonnummer.

Tip! Klik på F3-tasten for at komme direkte tilbage til udvalget Hurtigsøgning.