1. Lime CRM
  2. Kom i gang
  3. Opret nye virksomheder og personer

Opret nye virksomheder og personer

  1. Kontrollér, at du står i fanen Virksomhed.
  2. Klik på plustegnet for at få et nyt tomt virksomhedskort op.
  3. Udfyld relevant information, og klik dernæst på Gem og luk.
  4. Hvis du vil tilføje personer til lige netop denne virksomhed, kan du klikke på fanen personer længere nede på virksomhedskortet. Personen bliver derefter automatisk knyttet til den virksomhed, du er inde på. Klik på plustegnet for at tilføje personen. Afslut med gem og luk.
  5. Hvis du i stedet vil tilføje en person fra personfanen, skal du klikke på fanen Personer og klikke på plustegnet. Husk at knytte personen til en virksomhed i feltet Firmanavn.