Guides

Tips & tricks

FAQ

Tips & tricks

I Lime CRM’s webklient kan du holde styr på dine kontakter, når du er på farten. For at webklienten skal tilpasses efter jeres database og jeres skræddersyede funktioner, skal en konsulent foretage et par timers konfiguration.

Kontakt os for pris og info om dette på info.dk@lime.tech eller +45 89 88 70 80.

Vi modtager meget gerne forslag til forbedringer og ønsker om funktioner, kurser eller webinarer – kontakt din kontaktperson på Lime eller send en e-mail på info@lime.tech.

  1. Lime CRM
  2. Tips & tricks
  3. Lær, hvordan du søger i CRM-databasen

Lær, hvordan du søger i CRM-databasen

Der er flere måder at søge og filtrere information i Lime CRM.

Hurtigsøgning – søg længst nede i feltet ved siden af Søg efter. Du søger nu i hele databasen efter information i de kolonner, du har valgt at vise i din visning.

Tip 1! Vil du søge efter både dine virksomheder og nogle af dine kolleger, kan du skrive
” ‘Dit navn’ ELLER ‘Din kollegas navn’ ” i hurtigfilteret. For flere søgninger med hurtigfilteret, se afsnittet Hurtigfilter under hjælp i Lime CRM (F1).

Tip 2! Kan du ikke finde det, du leder efter? Kontrollér, at du har valgt det rette udvalg og visning!

Udvalg – vælg et udvalg, du ofte arbejder med, eller vælg udvalget Hurtigsøgning for at søge i hele databasen. Læs mere her.

Kolonnefilter – hvis du står i et udvalg, der viser et indhold, og klikker på et kolonnenavn, f.eks. Postdistrikt, sorteres listen i alfabetisk rækkefølge efter netop postdistrikt. Hvis du vil filtrere ud fra disse, skal du klikke på pilen længst ude til højre ved kolonnenavnet. Pilen er gul, hvis der er et kolonnefilter.

* Supersøgning – hvis I har supersøgning aktiveret, findes funktionen øverst til højre. Den søger på alt i databasen, uanset hvilket udvalg eller visning du har valgt.