Gem e-mail i Lime
På denne side kan du læse om:
Gem en e-mail i Lime CRM
- Åbn e-mailen i Outlook.
- Klik på fanen Tilføj, klik på Gem i Lime.
- Outlook kontakter Lime-databasen, kontrollerer e-mailadressen og ser, om der er en person, der har en e-mailadresse, der matcher den i e-mailen, og foreslår derefter, at du gemmer dokumentet dér.
- Hvis du selv vil ændre/vælge person, skal du klikke på pilen ved siden af personfeltet og klikke på søg for at søge i databasen.
- Klik på gem og luk.
Gem flere e-mails i Lime CRM
- Markér de e-mails, du vil gemme i Lime, ved at klikke på dem, mens du samtidigt holde Ctrl- eller Shift-tasten nede.
- Træk og slip dem over hovedlisten for virksomheder i Lime CRM.
- Du modtager et dokumentkort via e-mail, hvor du vælger, hvilken person hver e-mail skal knyttes til.
E-mailen/e-mailsene gemmes under fanen dokument for den virksomhed, som den tilføjede person er knyttet til.