Guides

E-mail & kalender

FAQ

E-mail & kalender

  1. Lime CRM
  2. E-mail & kalender
  3. Gem e-mail i Lime

Gem e-mail i Lime

Gem en e-mail i Lime CRM

  1. Åbn e-mailen i Outlook.
  2. Klik på fanen Tilføj, klik på Gem i Lime.
  3. Outlook kontakter Lime-databasen, kontrollerer e-mailadressen og ser, om der er en person, der har en e-mailadresse, der matcher den i e-mailen, og foreslår derefter, at du gemmer dokumentet dér.
  4. Hvis du selv vil ændre/vælge person, skal du klikke på pilen ved siden af personfeltet og klikke på søg for at søge i databasen.
  5. Klik på gem og luk.

Gem flere e-mails i Lime CRM

  1. Markér de e-mails, du vil gemme i Lime, ved at klikke på dem, mens du samtidigt holde Ctrl- eller Shift-tasten nede.
  2. Træk og slip dem over hovedlisten for virksomheder i Lime CRM.
  3. Du modtager et dokumentkort via e-mail, hvor du vælger, hvilken person hver e-mail skal knyttes til.

E-mailen/e-mailsene gemmes under fanen dokument for den virksomhed, som den tilføjede person er knyttet til.