Guides

Om Lime CRM

FAQ

Om Lime CRM

Dokumenter, der gemmes i Lime CRM, må max. fylde 50 MB.

Læs mere om GDPR og Lime her:

Eller kontakt din salgsansvarlige for at diskutere de aktuelle behov.

Ja, vi har et stort udvalg af add-ons og integrationer til Lime CRM og Lime Go. Installationen udføres til konsulentpriser. Læs mere i vores add-ons-katalog: https://www.lime-technologies.com/da/add-ons/

 

Man kan aldrig lære for meget! Vi har flere slags materialer, du kan få stor glæde af. Kig i vores ressourcebibliotek eller uddannelseskatalog for at finde noget, der passer dig!

  1. Lime CRM
  2. Om Lime CRM
  3. Opret og brug markering

Opret og brug markering

Hvordan bruger jeg udvalg?

Udvalg styrer, hvad du ser i listerne, så du hurtigere kan finde det, du søger. Du kan gemme disse søgninger.

Du kan bruge supersøgning, hurtigfilteret eller udvalget hurtigsøgning til de fleste daglige søgninger, men det kan være godt at have flere færdige udvalg i databasen, som du nemt kan hente.

Eksempler på et udvalg kan være Mine prospekter eller Dagens ærinder i aktivitetsfanen.

Hvad er udvalg?

Et udvalg er et spørgsmål i forhold til databasen, der viser alt, Lime CRM finder ud fra de kriterier, du angiver i udvalget (dynamisk udvalg). Et udvalg kan også være et antal håndplukkede virksomheder, dokumenter eller personer, der altid er de samme (statisk udvalg).

Du kan have dine egne udvalg, som kun du har adgang til, men også vælge at dele et udvalg med alle (eller nogle af) dine kolleger.

Lime CRM viser et symbol ved udvalgets navn, der viser typen af udvalg:

For at lave dit eget dynamiske udvalg skal du klikke på pilen til højre for de tre stiplede linjer.

Du vil derefter se dialogen nedenfor. Som standard har “Mit udvalg” det formål at oprette et midlertidigt udvalg, der bruges i en begrænset periode. Oprettelse af udvalg sker ved at vælge et felt, hvor en betingelse sættes med det formål at begrænse den information, der vises.

Opret et enkelt udvalg med mine prospekter

Udvalget baseres på felterne i vores egen database, men disse kan afvige fra feltnavnet i jeres egen database. Princippet er det samme.

  1. Gå til den fane, du vil lave udvalget i, f.eks. Virksomhed.
  2. Klik på pilen lige til højre for udvalgsknappen.
  3. Vælg Nyt udvalg.
  4. Klik på den anden prik for at Navngive udvalget.
  5. Klik på pilen ved siden af Felt og vælg Ansvarlig, Vilkår = Lige, Type = Værdi, Værdi=dit navn, Tilføj.
  6. Klik på pilen ved siden af Felt og vælg Købsstatus, Vilkår=Lige, Typ = Værdi, Værdi = Prospekt, Tilføj =Og.
  7. Klik OK for at vise og indlæse listen over Mine prospekter.

Nu har du oprettet et dynamisk udvalg med dine prospekter. Hvis f.eks. nogle af prospekterne bliver kunder, dvs. at deres købsstatus ændres fra prospekt til kunde, forsvinder de fra listen.

Tip! Klik på F3-tasten for at komme direkte tilbage til udvalget Hurtigsøgning.